Que ses adversaires soient des démons, des dieux ou de simples êtres humains, le célèbre barbare créé par Robert E. Howard est toujours prêt à user de son épée lorsque cela est nécessaire. Échoué sur l'île de Bal-Sagoth, Conan doit faire face au dangereux culte dirigé par le grand prêtre Gothan, avant de prendre part au siège de la cité de Makkalet. Il est ensuite sauvé par Red Sonja dans ce qui est le chant du cygne de Barry Windsor-Smith sur les aventures de Conan.
Ce troisième volume de Conan le Barbare : l'intégrale rassemble les épisodes Conan the Barbarian (1970) 17 à 21, 23 et 24 ainsi que Savage Tales (1970) 1 et 4, présentés dans une nouvelle version recolorisée.