Shirô, un fabricant de parapluies lascif et sensuel, rencontre Kôjirô, un lieutenant de police au sang chaud et amoureux de justice, dans un univers fantastique et médiéval où l'extraordinaire surpasse bien souvent la raison. Ils se retrouvent confrontés tous les deux à une série d'incidents rocambolesques et paranormaux dans les quartiers de la Cité illusoire.
Shirô et Kôjirô se rapprochent encore un peu plus de la chambre de Tôko. Les retrouvailles entre elle et Shirô sont proches...