En 1941, après le krach de Wall Street et le désastre climatique du Dust Bowl, Tom et Sébastian prennent la route pour la Californie en espérant y trouver du travail. En chemin, ils rencontrent Tessa, dont l'avion n'a pu résister à une tempête. Ensemble, ils gagnent la côte ouest, qui n'a rien de la terre promise dont ils rêvaient. Le chômage gangrène tout le pays. L'attaque de Pearl Harbor va tout changer. En quelques mois, toute l'industrie américaine se transforme dans un immense effort de guerre. Tandis que Tessa s'engage dans l'Air Transport Auxiliary, Tom et Seb n'ont quasiment d'autre choix que de rejoindre les rangs de l'armée. Plus tard, alors qu'ils sont en Europe, ils apprennent que le P-51 Mustang de Tessa est porté disparu derrière les lignes allemandes.