À São Vincente, dans la pension de Mama Lucia vit Antonio, un jeune garçon de dix ans.
Comme chaque année fin février, le carnaval de Mindelo intrigue les touristes ainsi qu'Antonio. Celui-ci décide d'y participer avec ses amis. L'un d'eux, Isidro, affirme même qu'ils remporteront le premier prix. Pourquoi ? Avec leur char sur le thème de la pêche, et sa touche de poissons frais comme décoration, la victoire est assurée !