Charles est un jeune dragon maladroit.
Avec ses ailes de géant et ses pieds démesurés,
c'est difficile pour lui de voler. C'est difficile aussi de cracher
du feu et, à l'école, ses camarades se moquent de lui.
Mais il écrit des poésies comme personne !
Un jour, il part découvrir le monde, cherche des amis,
rencontre un cyclope et apprend à dessiner.
Dans ses lettres illustrées de poèmes et de dessins,
il raconte ses aventures à ses parents...