À Bee Zity, la Yogwi Kinuko maîtrisée, Darwin peut repartir en quête du fragment manquant du Skywood. En cherchant Wanda, il assiste à la disparition d'un père atteint du « Fléau Bleu ». Cette épidémie qui touche maintenant les êtres humains laisse orphelin Apidae, lui-même infecté. Ému par le petit garçon. Darwin lui fait la promesse de l'accompagner à Wylow pour qu'Apidae y soit soigné par la Grande Guérisseuse. Mais Ram, le gourou des Messagers d'Okima, et un inquiétant rôdeur sont prêts à tout pour s'emparer du Skywood...