88 heksen. Zoveel zullen er altijd zijn bij de sterrenwacht. Maar wanneer er bij de initiatie plots één heks teveel blijkt te zijn, begint de zoektocht naar de negenentachtigste heks...
Wanneer Seren en haar nieuwe vriendinnen toekomen op het eiland van de Sterrenwacht weten ze niet wat hen te wachten staat. Waarom zijn ze hier? Waar is het verloren lid van de Zodiak? En wie onder de heksen is de indringer die de organisatie ten onder zal brengen?
Gaandeweg ontdekken ze de antwoorden op al deze vragen, al is de waarheid soms erger dan een geruststellende leugen.