Parmi les îles qui entourent Angleon, la petite Etyrna coule des jours paisibles, jusqu'au jour où la guerre avec Arnor s'invite, sous la forme d'un contingent de soldats ours venu s'approvisionner. Parmi ceux qui choisissent de résister à l'envahisseur : Demeus Lor, le jeune ocelot revenu de la capitale après le décès de celui qu'il accompagnait là-bas.
Ce spin-off nous permet de retrouver un personnage emblématique du premier cycle pour un récit complet dérivé de la série Les 5 Terres.