Johan en zijn reisgezel Indigo Magiste, de dochter van de blinde alchemist uit Toledo, zijn op terugtocht naar slot Horst als zij verzeild raken in een afgelegen vallei in de Vogezen... Zij brengen de nacht door in een dorp, gelegen in de schaduw van een somber kasteel. De volgende dag, als zij op het punt staan verder te reizen, valt het Johan op dat hij geen kinderen ziet... Althans niet ouder dan een jaar of vijf... Als hij navraag doet, wordt hij afgewimpeld en verandert de gastvrijheid in afwerend, norse vijandigheid. Genoeg reden voor de Rode Ridder om op onderzoek uit te gaan... En dat onderzoek brengt hem op het spoor van HET HELS VERBOND!