Chicago, années folles. Les Noirs débarquent de La
Nouvelle-Orléans, le jazz dans leurs bagages. La
ville, besogneuse le jour, s'encanaille la nuit dans les
quartiers sud, où Louis Armstrong et King Oliver font
naître des vocations. C'est là que Benny Lehrman, livreur
de casquettes et pianiste doué, aime s'évader d'un morne
quotidien et s'initier à cette nouvelle musique. Un soir,
dans un club noir, il rencontre Napoleon Hill, trompettiste
inspiré, prêt à braver les préjugés racistes et la mafia
pour se faire connaître. Tous deux se produisent bientôt
sur la scène du Jazz Palace, un speakeasy tenu par Pearl,
jeune femme secrète. Silencieuse, elle observe les doigts
de Benny courir sur le clavier pendant qu'Opal, sa jeune
soeur, danse sans tabous... Une saga musicale et rythmée.