
Bretagne, vers 1457. Au temps des ducs de Bretagne, Arthur de Richemont et François II.
Arthur de Richemont devient duc en 1457, à la mort de son dernier neveu le duc Pierre II. . Il ordonne alors de pourchasser tous les sorciers en Bretagne par crainte d'être empoisonné.
Entre magie et complots, Molène de Bazlavan, éprise de son oncle Uter de Quéméné, mais mariée contre son gré, élucidera le secret de leurs deux familles rivales en essayant de sauver l'étrange femme qui veille sur elle depuis l'enfance.
Des personnages hauts en couleurs traversent la dernière année du duc Arthur : le sombre Uter, Tadeuz le magicien, l'énigmatique Andaine, Sevestre et Denez, deux hommes à l'amour interdit, Onfroi le cruel frère d'Uter et Azenor son épouse maltraitée, jusqu'au sacrifice de l'un d'eux.
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