L'été fini, Paisley et ses amis ont quitté le Ranch Milagro et tentent de reprendre le cours de leur vie.
Pour Eugene et Callie, la rentrée tourne court: ils sont kidnappés par des agents de l'Épeire, une mystérieuse société secrète.
Dans la base souterraine où ils sont retenus, les deux adolescents découvrent que les membres de cette organisation criminelle collaborent avec les Hannuaes pour réaliser des expérimentations sur des cobayes humains.
Paisley est face à un dilemme: se comporter en ado normale, attendre que la police fasse son travail, ou assumer la responsabilité qui va de pair avec ses nouveaux pouvoirs et aller sauver ses amis.