Puerto de Luna, Nouveau-Mexique, à la fin de l'année 1887. Une sécheresse implaccable sévit, tourmentant les hommes et les bêtes. Jesus Lopez, demi-mexicain, demi-apache, végète en cellule pour vol de bétail. La trahison de son ami, Shad Marone, recherché pour le meurtre de Jud Bowman, rancher sans scrupule, le pousse à proposer au shérif, en échange de sa liberté, son aide pour le pister et le capturer. Commence alors une traque qui les poussera à se risquer dans le désert brûlant et impénétrable, où la lutte pour la survie révèlera les réelles motivations de chacun. Et si l'amitié et l'entraide étaient ce qu'il y avait de plus précieux dans ces régions sauvages et inhospitalières ?