Walter Gilman, étudiant en mathématiques et physique quantique dans la célèbre université Miskatonic d'Arkham, habite une vieille maison du quartier pauvre de la ville où vivait autrefois Keziah Mason, une sorcière échappée des prisons de Salem dans des circonstances inconnues. Fiévreux, Walter doit garder le lit. Entre le surmenage et les étranges bruits nocturnes, Walter n'oubliera jamais cette nuit...