Et si la France avait poursuivi la guerre en juin 1940 ?
Et si le gouvernement français avait continué la lutte contre l'Allemagne hitlérienne depuis l'Afrique du Nord ?
Et si le maréchal Pétain avait été démis de ses fonctions et que le parti de Paul Reynaud s'était maintenu au pouvoir ?
Et si l'armée française avait organisé son départ pour l'Afrique du Nord en freinant le plus possible l'avancée des troupes allemandes ?
Derniers mois de l'année 1940, la contre-offensive des Alliés débute enfin. Si la France est désormais entièrement conquise par les nazis, la résistance s'organise en Afrique du Nord.
Nos trois héros participent pleinement aux évènements : Jules retrouvant son escadrille après s'être échappé avec les derniers légionnaires de France, Yvon en participant au raid contre Tarente sur le porte-avions Béarn et Marianne en organisant la première escadrille de chasse féminine.
En décembre 1940, la guerre a séparé nos trois amis : seuls deux d'entre eux vont finir par se retrouver...