Le lendemain de la naissance de Jésus, les habitants de Bethléem s'organisent pour accueillir la jeune famille dans leur village. Marie et Joseph espèrent rentrer vite en Galilée, mais la visite de Zacharie va perturber leurs projets.
Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, trois hommes se mettent en route vers la Judée, guidés par leur connaissance du ciel. Malgré eux, leur venue en Palestine va bouleverser la vie paisible de tous les habitants de Bethléem.
« Jésus, j'ai une proposition à te faire : voudrais-tu que je t'apprenne à fabriquer un petit bassin en bois ? Nous pourrions aussi tailler des barques ?
- Oh oui !
- Tiens, j'ai fabriqué ces outils pour toi, pour qu'ils soient à ta taille.
- Comme ça je pourrai t'aider !
- Et tu deviendras un bon menuisier. Approche. Pour scier, tu mets le bois comme ceci, en le tenant tout en évitant de te couper les doigts. Voilà. C'est bien.
- Maman ! Regarde ce que je fais ! J'ai décidé de te faire un petit escabeau. Tu seras plus à l'aise pour travailler.
- Mais oui, mon trésor. »