DE GROTE IJSMEERMIN
GEBASEERD OP "DE KLEINE ZEEMEERMIN" DOOR HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Aan het einde van een ijstijd probeert de zeemeermin Nanshe zonder stem vrede te zoeken met de mens.
WOESTIJNROOS
GEBASEERD OP "ZON, MAAN EN TALIA" DOOR GIAMBATTISTA BASILE
Tijdens de Derde Dynastie wordt de Egyptische prinses Talia door een liefdesrivale vervloekt.
EEN MASKER VAN GLAS
GEBASEERD OP "CENDRILLON" DOOR CHARLES PERRAULT EN "ASCHENPUTTEL" DOOR DE GEBROEDERS GRIMM
Met dank aan een uniek masker van glas kan Isabella onopgemerkt naar de ballen van de Venetiaanse adel gaan.
THE GOOD, THE BELLE & THE UGLY
GEBASEERD OP "LA BELLE ET LA BÊTE" DOOR JEAN-MARIE LEPRINCE DE BEAUMONT
Het Wilde Westen wordt geterroriseerd door een beest, maar Maybel vermoedt dat er meer achter hem schuilt.
BLANCHE / NOIR
GEBASEERD OP "SCHNEEWITTCHEN" DOOR DE GEBROEDERS GRIMM
Wanneer talkies populair beginnen te worden, verdwijnt jonge filmster Blanche Selden plots. Detective Prince Lockwood ontrafelt de mysteries achter de ster.