Gordon Smith fit signe à l'illusionniste de le rejoindre sur scène. Les planches étaient le seul endroit où Mortimer se sentait à l'aise. Là, il devenait un autre et oubliait en un instant sa timidité et ses complexes. Le directeur du cabaret le présenta comme le digne successeur du Grand Balthazar. Sax fut ému de ce compliment, mais n'était pas certain qu'il fût vrai. Pas pour l'heure, en tout cas.
En prenant ses quartiers au Kraft, Mortimer Sax était prêt à renoncer à beaucoup de choses pour devenir un prestidigitateur de renom. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'une ancienne forme de magie exige de lui un plus grand sacrifice encore. Le pire de tous les sacrifices.