Wyl Thirsk n'est encore qu'un adolescent lorsqu'il doit assumer le rôle héréditaire de commandant en chef des armées de Morgravia. Une responsabilité qui le conduit à la cour du despotique prince Celimus. Là, un geste de bonté envers une sorcière condamnée au bûcher vaudra à Wyl un don miraculeux, ainsi que la colère de son seigneur et maître. Envoyé au Nord pour une mission suicidaire à la cour ennemie, avec pour seule arme un mystérieux pouvoir dont il ne soupçonne pas même l'existence, Wyl devra embrasser le Dernier Souffle, ou signer sa perte... et celle du pays qu'il a juré de défendre.