Tous les chemins convergent vers les Dongtian, les montagnes célestes où les dragons se sont réfugiés. C'est là que gît Pangu, le géant primitif à l'origine de la création, pétrifié depuis des millénaires au coeur des montagnes. Et c'est là que se tiendra l'ultime bataille contre l'éther décidé à détruire le monde pour le reconfigurer à sa volonté.
Nugua, qui se veut la fille des dragons ; Niccolo, qu'un sortilège tient amoureux de Fille-de-Lune ; Bisevent, maîtresse des épées ; Pleuring, toujours affublé de son costume de dragon ; Alessia, parmi le peuple des nuées ; mais aussi les Marchands Secrets à bord de leurs vaisseaux du ciel, les géants tirés de leur long sommeil et les dragons eux-mêmes, ils ne seront pas de trop pour conjurer la catastrophe annoncée.
Le Dragon et le Diamant conclut la trilogie du « Peuple des nuées ».