Grace est une petite fille rêveuse qui perçoit le monde comme plein d'étranges merveilles. Sa mère Anna, ornithologue, y contribue en transformant à ses yeux leur ville du Vermont en un lieu de mystères empli de langages secrets. L'esprit indompté d'Anna s'oppose à celui de son mari, Robert, un professeur de chimie avide de rationalité. Alors qu'Anna sombre dans la folie, en nourrissant sa fille de fables et d'histoires oniriques, Robert se réfugie derrière les théorèmes qui fondent son existence, jusqu'à fuir femme et enfant. Quand sa famille se déchire, Grace comprend qu'elle va se retrouver seule aux côtés de sa mère qui dérive. Commence alors un voyage bouleversant jusqu'au coeur même de sa propre imagination sans limite.
Avec une plume aussi délicate qu'époustouflante, Jenny Offill nous offre un bouleversant portrait de l'innocence propre à l'enfance et une vision excentrique de la folie.