Description

Le patrimoine privé

Cet ouvrage associe principes généraux et pratiques professionnelles pour offrir aux particuliers avertis et aux conseillers patrimoniaux l'ensemble des éléments nécessaires à la bonne gestion du patrimoine privé.

Il aborde tous les aspects du patrimoine privé en 13 parties : le couple, l'épargne, les protections, les crédits, l'assurance-vie, les valeurs mobilières, actifs numériques et meubles, l'immobilier, les investissements défiscalisants, la retraite, l'épargne salariale, les revenus d'activité, le calcul des impôts, les donations et successions.

À titre d'exemple :

Gestion des biens des majeurs protégés, imposition des dividendes et des plus-values mobilières, assurance-emprunteur, fiscalité de l'assurance-vie (en cas de vie ou de décès), immobilier et location meublée, PER, calcul de l'IR 2023 et de l'IFI 2024, droits de mutation à titre

Le patrimoine professionnel

Le complément indispensable pour la gestion de patrimoine des dirigeants d'entreprise

Pédagogique, cet ouvrage accompagne le dirigeant et ses conseils dans les différentes problématiques de création, gestion et transmission de son outil professionnel.