Après avoir combattu le roi des démons et sa horde infernale pendant dix ans dans une faille interdimensionnelle. Luck est de retour en ville. Le mage ne sait pas qu'il est devenu une légende entre-temps.
Luck et son groupe se battent pour éliminer les vampires du palais flottant, et les empêcher de libérer les 1 000 dragons des ténèbres... Dans les sous-sols scellés, ils tombent sur une femme vampire mystérieuse qui maîtrise la résurrection et la régénération... Et pour couronner le tout, un dragon maléfique se serait échappé ?