Après de longues années de conflit, la Guerre des Trois Princes continue de déchirer le Haut-Royaume. À la tête des armées royales, le prince Alan est cependant sur le point de triompher tandis que le prince Yrdel, héritier légitime, s'est replié sur ses terres et se prépare au pire. Yrdel charge alors Lorn, l'un de ses rares fidèles, d'une mission de la dernière chance : tout faire pour obtenir le secours de la puissante cité d'Arcante.
Mais Lorn n'en a pas fini avec sa propre destinée, ni avec son passé qui le rattrape alors que, dans les Royaumes Infernaux, le Dragon de la Destruction prépare sa vengeance.
Une nouvelle Guerre des Ténèbres s'annonce.