L'écrivain Boulgakov demande à quitter l'Union
soviétique où tous ses écrits sont interdits.
Il écrit à Staline. Un jour, il reçoit un appel
téléphonique du maître du Kremlin, qui lui propose
une rencontre. La communication se coupe avant
que la conversation ne finisse. Ce point de départ
est le début d'une attente interminable de l'écrivain
dont la vie tourne au cauchemar.