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«Ici à Saint Cloud's, nous n'avons qu'un
seul problème. Il se nomme Homer
Wells. Nous sommes parvenus à faire
de l'orphelinat son foyer, et c'est cela le
problème.» Dans l'orphelinat de Saint Cloud's,
l'excentrique Dr Larch officie de manière très
spéciale. Il assure «l'oeuvre de Dieu» en mettant
au monde des enfants non désirés et réalise
«la part du Diable» en pratiquant des avortements
clandestins. Homer Wells, jeune orphelin et protégé
de Wilbur Larch, ne se voit pas vivre ailleurs qu'à
Saint Cloud's. Auprès de ce dernier, il va apprendre
le «métier», et peu à peu tracer son chemin
en s'éloignant avec audace des plans du docteur.