Monsieur Bulle est amoureux de Mademoiselle Filétoile, mais cela le rend triste, car cette dernière préfère le dompteur de lion. Il décide donc de quitter le cirque, espérant ainsi retrouver son sourire et sa joie de vivre. Après avoir passé la nuit dans un parc, il se réveille, entouré de petits curieux...