Dans un Japon où cohabitent humains et créatures surnaturelles, les « yôkai », se trouve Fuchigamori, un paisible petit village de montagne.
C'est ici que vit Buchio, un chat domestique qui se transforme peu à peu en yôkai. Cependant, ce changement arrivé sans crier gare le rend perplexe... Pourquoi s'est-il transformé ? Que va-t-il devenir ? Accompagné de la petite Mutsumi, Jirô, un tengu corbeau, protecteur de la vallée, prend alors Buchio sous son aile. Mais un jour, en plein milieu de l'été, un monstre de mauvais augure se met à rôder dans le village. Son arrivée pourrait bien venir bousculer la tranquillité de nos héros !
Une plongée rafraîchissante et émouvante dans le monde des yôkai et un manga qui nous donne la sensation de regarder un film tout droit sorti des plus grands studios d'animation japonais.