Il y a bien longtemps, dans un pays très loin d'ici, vivait une sorcière tellement petite qu'elle habitait sous un grain de sable, à côté d'une particule de poussière, derrière un brin d'herbe... Pikkuhenki veut savoir si elle est une vraie sorcière. Elle se glisse alors dans la tête d'un chien, qui passe ses jours et ses nuits attaché à une lourde chaîne. « Libère-toi ! » lui dit-elle. Et il obéit. Elle s'introduit ensuite dans la tête d'un ours, qui doit danser sur la place du village. Pikkuhenki le pousse à se révolter contre son maître et ça marche. Elle est maintenant quasi certaine d'être une vraie sorcière. Lors de sa dernière et plus difficile épreuve, elle se faufile dans la tête d'un petit garçon. Réussira-t-elle à lui insuffler le courage nécessaire afin de débarrasser le pays du redoutable tyran qui le gouverne ?