Depuis que Yûji Sano a été catapulté dans un autre monde, de multiples compétences lui ont été attribuées, notamment celle du dressage. Les slimes ont été les premières créatures à rejoindre ses aventures. Aux premiers abords relativement faibles, c'est pourtant grâce à elles que Yûji développe sa puissance. Lors de ses premières quêtes, Yûji est si rapide et efficace qu'il laisse toute la guilde sans voix et passe directement du statut d'érudit au rang d'aventurier.
Réincarnation + Érudition = Invisibilité ?
Après avoir gagné un nouveau compagnon dans son groupe, Yûji se rend dans le repaire de la Lune azur du Salut. Il y découvre alors qu'un dragon géant alimente leur appareil de purge massive. Grâce à son pouvoir de Compréhension mutuelle, notre héros réalise que la créature ne représente aucun danger et décide de l'aider. Armé d'un dragon, de slimes aux compétences incroyables et de ses plus puissants sorts, Yûji s'attaque au QG de cette secte maléfique afin de la détruire !