Yamato est en, deuil. Son ami d'enfance Shiki a été offert en sacrifice lors d'une cérémonie ancestrale.
Cette flamme qu'il n'a pas pu lui déclarer se transforme en une passion qui tourne peu à peu à l'obsession. Une fois adolescent, il parvient à pénétrer le palais impérial, normalement interdit aux hommes.
« C'est vraiment toi... »
Il apprend alors qu'on a laissé la vie sauve à Shiki pour qu'il hérite de pouvoirs surnaturels et qu'il règne sur le pays.
« Cette fois-ci, je resterai près de toi et je te protègerai quoi qu'il arrive ». Yamato choisit de refouler ses sentiments et se jure de passer toute sa vie à servir Shiki, mais pourra-t-il vraiment réprimer son désir ?