Holo est une déesse louve de la moisson
qui peut prendre l'apparence
d'une jeune fille. Décidée à rejoindre
ses terres natales, elle demande à Lawrence
Kraft, un énigmatique marchand itinérant,
de l'y conduire.
Après leurs aventures à Teleo, Lawrence
et Holo poursuivent leur voyage jusqu'à la
ville de Lenos où ils espèrent trouver plus
d'informations sur Yoitsu. Cependant, à
peine arrivé, Lawrence se voit proposer une
affaire encore plus risquée que toutes celles
qu'il a acceptées jusqu'à présent. Alors que
le risque de perdre définitivement Holo devient
bien réel, il aura besoin de toute son
intelligence, de toute sa ruse ainsi que de
nouveaux alliés pour triompher encore une
fois de ses adversaires.