Lawrence, un marchand itinérant, accepte de conduire Holo, une jeune fille aux
oreilles et à la queue de loup et prétendant être une divinité des moissons, dans ses
lointaines terres natales du Nord.
C'est le début d'un long périple durant lequel les deux compagnons de route vont
petit à petit apprendre à mieux se connaître, sur fond de commerce et d'économie
monétaire médiévale.
Lawrence et Holo, accompagnés de Nora la bergère et d'un homme de main du
comptoir de Lemerio, traversent une forêt lugubre et sombre lorsqu'ils se font
subitement attaquer par une meute de loups...