Après que deux de ses pneus ont crevé en pleine nuit sur une route de campagne, Glen frappe à la porte d'une maison isolée pour demander secours.
Il est accueilli par un homme, Arthur, qui vit là avec sa femme Cyndi, plus jeune que lui. Le couple offre l'hospitalité à Glen, Arthur monopolise conversation et se livre à d'étranges confessions tout au long de la soirée, avant de faire à Glen une proposition qui finit d'imposer le malaise.
C'est le début d'une intrigue infernale, pleine de chausse-trappes et de rebondissements, où se mêlent escroquerie, manipulation mentale, services secrets et conspiration politique.
Par son utilisation virtuose de la couleur et des superpositions, Conor Stechschulte articule avec brio dimensions temporelles et points de vue et amène le lecteur à s'interroger en permanence sur le niveau de réalité du récit. Une atmosphère hypnotique et troublante, digne d'un film de David Lynch.