Sur la planète Ankhonem, Valreal, la cité de chair, connaît la guerre civile entre Humains et Hôtes.
C'est dans cette ambiance délétère que Wellis, l'Hybride, né de la Cité-Mère et d'une humaine, tente de survivre en luttant dans des combats clandestins. Sa vie bascule le jour où il découvre qu'il est prêt pour l'hospitalité, équivalent de la grossesse chez les Hôtes, et événement rare pour un Hybride. Succombant à ce besoin naturel et impérieux, Wellis se met en quête d'un bébé humain à accueillir en lui. Mais sa condition inhabituelle semble focaliser l'attention des différentes factions qui ambitionnent de contrôler la ville. Quel rôle a-t-il à jouer ? Et surtout quelle est la nature de cet enfant qui connaîtra, grâce à Wellis, une seconde naissance ? Le destin de Valreal serait-il en jeu ?