À première vue, Balthazar est un chevalier tout ce qu'il y a de plus chevalier. Il porte une armure, une épée et chevauche un noble destrier.
Mais Balthazar a peur de tout :
une petite souris,
une araignée trop poilue,
une porte qui claque,
une pièce trop sombre,
une purée trop chaude.
Tout ! Tout ! Tout !
Alors qu'il tente encore d'échapper à un tournoi, il croise une princesse en détresse au sommet d'une tour gardée par un horrible dragon. Que va-t-il faire ?