L'Emir, secondé par le futur général Oufkir, écrase la révolte du Rif. Néanmoins, Ismaël et l'Emir restent soudés par une amitié indéfectible, malgré le déchirement d'Ismaël face aux avatars sanglants que subit l'Histoire du pays. A la mort du Roi Mohamed V, Ismaël, tout en restant lié au Roi Hassan II, se sépare de lui et exige de vivre la vie d'un mendiant. Le Roi retrouve le Cheval des origines, Cheval sans nom, et l'expédie à Ismaël. Ismaël, incarnation du Maroc de toujours, proclame au fond de son coeur que le pays, héritage de la dynastie alaouite, est le sanctuaire des siècles du passé et de l'avenir.