Gwion, après de longues études sur l’histoire et les légendes de sa Bretagne natale, se met à rêver. Petit à petit lui reviennent en mémoire des souvenirs d’enfance, des paysages enfouis, des animaux fabuleux, ses premières amours... Et le sortilège de ces lieux l’emporte peu à peu dans d’étranges aventures où tout se métamorphose, où mirages et envoûtements se succèdent, mêlés à la poésie de l’automne et de ses “Nuits de Samain”.