Le petit héros marche tout en parlant à son ami imaginaire. Il veut quitter la route, franchir le bord. Que va-t-il trouver de l'autre côté ? Jardin, maison, forêt. Porte. Et derrière la porte ?
Puis il rencontre le voisin qui parle avec son grand-père du jour et de la nuit, de la terre et du soleil, et des limites de cela. Des traces et des chemins. De l'héritage et de la transmission.
C'est alors que le petit héros s'approche de la forêt. Il y pénètre, s'y enfonce, se fait happer par la vie intime des arbres, des animaux, des loups. Qui sont-ils, ces loups ? Des monstres dévoreurs ou bien sa propre peur avec laquelle il joue sérieusement, avec délice, comme savent jouer les enfants.