Tristam Drake est né sur un nuage, quelque part
au-dessus de l'océan, à 2 000 mètres d'altitude. Son
village a été créé loin de tout pour cacher Myrtille, la
fille du roi des Nuages du Nord qu'un Tyran cruel a détrôné.
Le jour où l'armée du despote retrouve leur nuage et arrête
ses habitants, seuls Tristam et son ami Tom réussissent à
s'échapper. À la recherche de Myrtille, ils vont découvrir
le sinistre dessein du Tyran : transformer le climat de la
planète et l'utiliser comme une arme de guerre.
Pour l'en empêcher, ils devront parcourir le ciel et comprendre
ce que sont les éclairs et les nuages, ce qui se cache la
nuit dans le noir entre les étoiles, pourquoi le ciel est bleu
le jour et rouge le soir...