Alors qu'il explore les Jeunes Royaumes, Elric est recueilli par un étrange navire qui semble se mouvoir entre le temps et les dimensions. Il y rencontre Corum, Hawkmoon et Erekosë, autres incarnations légendaires du Champion Éternel. Accompagnés de puissants guerriers, ils ont été rassemblés pour accomplir une mission périlleuse dans la mystérieuse cité de Tanelorn, en proie à la magie de redoutables sorciers.
« Ainsi Elric quitta Impyr, la cité qui rêve, pour s'en aller apprendre les US et coutumes des humains et des jeunes royaumes. »