Frère Wulf, un jeune moine, doit espionner Johnson, un épouvanteur aux pratiques douteuses.
Se faisant passer pour un scribe, Frère Wulf étudie le quotidien de son nouveau maître.
Mais un jour, Johnson disparait. Très inquiet, Wulf décide de chercher de l'aide.
C'est donc au milieu de la nuit qu'il frappe à la porte d'une étrange maison, dont le propriétaire l'est autre que Tom Ward. Ensemble, les deux hommes partent affronter une puissante créature de l'obscur... Mais le chemin est long, et les dangers, nombreux.