Lune Bleue, jeune indienne Navajo, est insatisfaite de sa vie au sein de sa tribu. Elle rêve d'ailleurs.
Prise dans une violente tempête de sable, la jeune indienne et son jeune frère, trouvent refuge dans une grotte, jadis habitée par leurs ancêtres.
Celle-ci est recouverte d'anciennes peintures qui rappellent à la jeune fille les légendes de son peuple, contées par son père.
Elle retrouve la Femme Changeante, le Dieu Soleil, son mari et les Héros Jumeaux, tueurs de monstres.
Bientôt ces esprits l'envahissent, lui transmettant le courage d'affronter le réel et de jouir de la vie.