1940. En 37 jours, la première armée du monde est à terre. Pour la population française, le choc est terrible : fuir ou subir l'occupant nazi, entre l'exode et les colonnes de prisonniers. Face à l'effondrement moral qui annihile les repères et les volontés collectives, une grande majorité des Français se raccroche au héros de la première guerre, le maréchal Pétain. Mais pas tous...
Apolitique, pacifiste et germanophile, Martin est étudiant à la faculté de langues de la Sorbonne et subvient à ses besoins en donnant des cours particuliers dans les beaux quartiers de Paris. Véritable joli coeur, il virevolte avec son ami Kurt Dietrich des serveuses du quartier Latin aux mères de ses élèves. Quand la guerre éclate, Martin tombe des nues.