Petit Ours ne parvient pas à s'endormir... Il a peur du noir. Grand Ours lui apporte une petite lanterne, puis une plus grande, et une plus grande encore. Mais Petit Ours ne s'endort toujours pas : il a peur de la nuit qui pénètre dans la grotte. Alors, Grand Ours prend Petit Ours par la patte et l'emmène dehors...
Dans ce nouveau petit format, les pages s'animent pour accompagner Petit Ours et Grand Ours sur le chemin du sommeil.