Le roman met en scène un jeune juif inspiré de l'auteur, né au Brésil, après que sa famille a fui les pogroms en Lituanie de 1939.
Le récit raconte l'intégration difficile à laquelle il est confronté quand il est inscrit dans un lycée catholique huppé de Sâo Paulo, où un jeune noir de Salvador de Bahia le rejoint. Il tombe alors amoureux de la soeur de celui-ci, ce qui déclenche une crise dans la famille juive, en même temps que les deux jeunes doivent faire front au rejet dans leur lycée et au racisme.
Ce récit intelligent, souvent drôle, nous donne à réfléchir sur l'intolérance mais aussi à espérer en un avenir plus fraternel.