La nuit tombe.
Dans l'obscurité, des dizaines de chats entourent une présence mystérieuse qui se balade dans la ville Mais qui se cache derrière ce regard aussi jaune que celui d'un félin ?
C'est ce que vont découvrir Armand, Flavie et Marius en suivant la piste de leur chat Bouillotte...
Magicienne ou sorcière ? Nos trois amis ne vont pas tarder à percer son secret...