Alors que la guerre se profile dans les Witchlands, Safi, Iseult et Merik se retrouvent séparés et en mauvaise posture.
Après l'explosion qui a détruit son navire, le prince Merik est présumé mort. Affaibli mais bien vivant, le Windwitch rejoint la capitale, déterminé à révéler au grand jour la trahison de sa soeur qui a failli lui coûter la vie.
De son côté, Aeduan, le Bloodwitch, a découvert que la tête d'Iseult est mise à prix. Bien décidé à empocher la récompense, il ne tarde pas à retrouver la jeune femme... qui lui propose un marché inattendu.
Quant à Safi, elle a réchappé de justesse au naufrage du bateau de l'impératrice du Marstok et se retrouve isolée en territoire pirate.
S'ils veulent survivre et avoir une chance de se retrouver, Iseult, Safi et Merik devront nouer de dangereuses alliances...