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Sadist Joseph Damon's uses his ranch for pony-training of human slave-mares. To him, a woman's most erotic zone is her nose, so he uses that most. His slave-fillies are fitted with nose-reins, buggered, beaten, mistreated to satisfy him, ultimately them too as they accept subjugation. Details of their lives come via sweet middle-aged ex-schoolteacher, Eleanor, house-slave to Joey, her teenage ex-High School student. We first meet Eli, on a typical day in her tormented life, three years after enslavement. Master and his pretty fillies are training for dressage and sports events. Heavy bondage, slave training, forced lactation make this a strongly, gripping read for pony-play fans. Joseph moves to a French chateau, does well, trading human mares, his slave-fillies perform well for him at competitive pony-play events, or horribly inventive sufferings await them! Vivid depictions of extreme erotic cruelty make this an exciting read for lovers of 'equus eroticus'.