1916 La guerre a embrasé l'Europe. Fletcher Arrowsmith, originaire des États-Unis de Colombie, n'est plus ce jeune rêveur naïf prêt à s'engager pour défendre son idéal de liberté. Il est dorénavant Lieutenant au sein des Unités d'Élite Aérienne, et il est envoyé en plein territoire ennemi.
Sa mission consiste à trouver un mystérieux allié et à tenter de stopper un plan qui pourrait détruire toute l'Europe. Sur sa route, il va trouver des sorciers, des loups-garous et des trolls ennemis... et apprendre les véritables secrets de la magie. Mais la guerre exige beaucoup des jeunes soldats, et il va l'apprendre de la plus terrible des manières...
Les créateurs de cette superbe série, Kurt Busiek et le regretté Carlos Pacheco, aides par José Rafael Fonteriz et le coloriste José Villarrubia nous entrainent dans les arcanes de ce monde uchronique où les magiciens et les dragons sont aussi réels que les boulets de canon et les tranchées. Mais c'est également un pamphlet contre toutes les guerres qu'ils parviennent à magnifiquement mettre en scène.
Cet album regroupe les épisodes #1 à 6 du second volume de la série US Arrowsmith.